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不同投资风格的基金,由于市场状况不同而表现不同,例如从今年一季度的市场变化可发现,由于中小盘股票涨幅领先,因此投资风格偏向中小盘的基金回报突出。
从成熟市场的经验看,通常大盘价值型基金被认为是最安全的投资,因为一来大盘股的稳定性要比小盘股好,二则当投资者担心股价过高而恐慌性抛售、造成市场下跌时,价值型股票的抗跌性较强。小盘成长型股票的风险则通常较大,因为其某个产品的成功与否,可以影响公司成败；同时由于其股价较高,如果产品收益未能达到市场预期,股价可能会有大幅下跌。
真正实现分散投资
晨星将股票分为信息业、服务业和制造业三大行业类别,具体又可细分为12个小类。一般地,同一大类的股票在证券市场中具有相似的波动趋势。如果你的基金其投资组合都集中在同一行业中,就有必要考虑将投资分散到专注于其他行业的基金。如果你在高科技行业中工作,就不宜再持有那些集中投资高科技行业的基金。
从分散投资的角度看,仅投资20只股票的基金与投资80只股票的基金在业绩波动方面有很大不同。通常,持股数量较少的基金波动性较大。所以,除了关注基金投资的行业比重外,投资者还应当了解基金是否将大量资产集中投资在某几只股票上,比如其前十大重仓股占净资产的比重是多少。
(本文来源：股市马经 http://www.goomj.com)
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