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风格相似 5组明星基金实力大比拼
来源:http://www.grlcw.com 作者: 发布时间:2008-01-23  



  作为一只投资风格灵活的品种,中邮核心优选具备较强的抗跌性能,其在6月份以及11月份市场的大幅调整过程中,净值折损幅度不大。总体上,对于市场结构性变化的策略型操作准确是该基金取得优秀业绩的重要保证。

  中邮核心优选乘着牛市的节奏,在短短的一年时间之内取得了瞩目的业绩。2007年,该基金净值增长率为194.06%,在统计的77只股票型基金中位居第二。

  同步发行组:

  易方达成长价值VS华夏蓝筹

  易方达成长价值与华夏蓝筹两只基金是易方达及华夏两家大型基金公司在2007年上半年市场最狂热时发行的两只基金,因为发行档期相近,不仅首发规模被拿来比较,其在之后的表现同样是人们议论的焦点。

  在选股策略上,华夏蓝筹核心基金采取“核心-卫星”策略,即基金股票资产分成两部分,将其中80%以上的核心股票资产投资于大盘蓝筹股,该基金认为大盘蓝筹股处于行业领先地位,具备较高的市场占有率和市场影响力,能够充分分享经济成长的果实,在较低风险下实现资产的稳健增值;卫星部分在投资组合中占权重略小,卫星组合将采取多种积极策略,根据市场动态参与市场热点板块。

  目前,基金主要关注新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等机会,通过积极操作,为整个组合扩大增值空间。该基金成立以来收益率达到50.70%。

  而易方达成长价值是一只追求价值与成长两种风格均衡配置的基金。此基金的设计理念认为,市场的失效往往表现在具有突出成长性和突出价值性的股票当中,对处于这两个端点上的股票进行投资有望获得更为丰厚的回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在着周期性特征,将基金资产在成长股和价值股上进行相对均衡的配置,可以在降低组合风险的同时,提高组合的收益水平。

  这种设计理念较为适合当前的股票市场行情特征。在对于成长股和价值股的配置比例方面,此基金主要根据对市场趋势的判断、成长股与价值股的相对估值及预期收益率水平,对成长股与价值股的投资比例进行配置。该基金成立以来收益率达到80.35%,要暂时优于同期的华夏蓝筹.
 首只基金组:

  信达澳银领先VS华商领先

  信达澳银和华商两家基金公司都在2007年上半年第一次首发基金,并分别取名信达澳银领先增长与华商领先企业。两只基金不仅名称相通,“第一家”的特殊性使得投资者经常将两只基金拿来比较。

  信达澳银领先增长成立于2007年3月8日,强调个股选择。作为一只股票型基金,在一般情况下,此基金将通过投资每股盈利持续增长能力被市场低估的优质公司来把握市场无效性发生时所产生的投资机会。
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